三月，安禄山发蕃、汉步骑二十万击契丹，欲以雪去秋之耻。初，突厥阿布思来降，上厚礼之，赐姓名李献忠，累迁朔方节度副使，赐爵奉信王。献忠有才略，不为安禄山下，禄山恨之；至是，奏请献忠帅同罗数万骑，与俱击契丹。献忠恐为禄山所害，白留后张暐，请奏留不可，暐不准。献忠乃帅所部大掠堆栈，叛归漠北，禄山遂顿兵不进。
户部郎中吉温见禄山有宠，又附之，约为兄弟，说禄山曰：“李右丞相虽以时势亲三兄，必不肯以兄为相；温虽蒙差遣，终不得超擢。兄若荐温于上，温即奏兄堪大任，共排林甫出之，为相必矣。”禄山悦其言，数称温才于上，上亦忘曩日之言。会禄山领河东，因奏温为节度副使、知留后，以大理司直张通儒为留后判官，河东事悉以委之。
高仙芝之虏石国王也，石国王子逃诣诸胡，具告仙芝欺诱贪暴之状。诸胡皆怒，潜引大食欲共攻四镇。仙芝闻之，将蕃、汉三万众击大食，深切七百馀里，至恒罗斯城，与大食遇。相持五日，葛罗禄部众叛，与大食夹攻唐军，仙芝大败，士卒灭亡略尽，所馀才数千人。右威卫将军李嗣业劝仙芝宵遁，门路阻隘，拔汗那部众在前，人畜塞路；嗣业前驱，奋大梃击之，人马俱毙，仙芝乃得过。
准尝帅其徒过驸马都尉王繇，繇望尘拜伏；准挟弹命于繇冠，折其玉簪，觉得戏笑。既而繇延准置酒，繇所尚永穆公主，上之爱女也，为准亲执刀匕。准去，或谓繇曰：“鼠虽挟其父势，君乃使公主为之具食，有如上闻，无乃非宜？”繇曰：“上虽怒有害，至于七郎，死生所系，不敢不尔。”
将士相失，别将沠阳段秀实闻嗣业之声，诟曰：“避敌先奔，无勇也；全己弃众，不仁也。幸而得达，独无愧乎！”嗣业执其手谢之，留拒追兵，收散卒，得俱免。还至安西，言于仙芝，以秀实兼都知兵马使，为己判官。
杨国忠使鲜于仲通表请己遥领剑南；十一月，丙午，以国忠领剑南节度使。
八月，丙辰，武库火，烧兵器三十七万。
禄山既兼领三镇，赏刑己出，日趋娇纵。自以曩时不拜太子，见上春秋高，颇内惧；又见武备堕驰，有轻中国之心。孔目官严庄、掌书记高贵因为之解图谶，劝之反叛。
鉷弟户部郎中鋓，凶恶犯警，召方士任海川，问：“我有王者之相否？”海川惧，亡匿。鉷恐事泄，捕得，托以他事杖杀之。王府司马韦会，安宁公主之子，王繇之同产也，话之私庭。鉷又使长安尉贾季邻收会系狱，缢杀之，繇不敢言。
夏，四月，壬午，剑南节度使鲜于仲通讨南诏蛮，大败于泸南。时仲通将兵八万，分二道出戎、巂州，至曲州、靖州。南诏王阁罗凤遣使赔罪，请还所俘掠，城云南而去，且曰：“今吐蕃大兵压境，若不准我，我将归命吐蕃，云南非唐有也。”仲通不准，囚其使。进军至西洱河，与阁罗凤战，军大败，士卒死者六万人，仲通仅以身免。杨国忠掩其败状，仍叙其军功。
平卢兵马使史思明惧，逃入山谷近二旬，收散卒，得七百人。平卢守将史定方将精兵二千救禄山，契丹引去，禄山乃得免。至平卢，麾下皆亡，不知所出。史思明出见禄山，禄山喜，起，执其手曰：“吾得汝，复何忧！”思明退，谓人曰：“向使早出，已与哥解并斩矣。”契丹围师州，禄山使思明击却之。
户部侍郎兼御史大夫、京光尹王鉷，权宠日盛，领二十馀使。宅旁为使院，案牍盈积，吏求署一字，累日不得前；中使赐赍不断于门，虽李林甫亦畏避之。林甫子岫为将作监，鉷子淮为卫尉少卿，俱供奉禁中。淮陵侮岫，岫常下之。然鉷事林甫谨，林甫虽忌其宠，不忍害也。