宜阳公王世积为凉州总管，其亲信安宁皇甫孝谐有罪，吏捕之，亡抵世积，世积不纳。孝谐配防桂州，因上变，称“世积尝令道人相其贵不，道人答曰：‘公当为国主，又将之凉州。’其所亲谓世积曰：‘河西天下精兵处，可图大事。’世积曰：‘凉州土旷人希，非用武之国。’”世积坐诛，拜孝谐上大将军。
百济王昌遣使奉表，请为军导，帝下诏谕以“高丽伏罪，朕已赦之，不成致伐。”厚其使而遣之。高丽颇知其事，以兵侵掠其境。
冬，十月，甲午，以突厥突利可汗为意利珍豆启民可汗，华言意智健也。突厥归启民者男女万馀口，上命长孙晟将五万人于朔州筑大利城以处之。时安义公主已卒，复使晟持节送宗女义成公主以妻之。
高飃使上柱国赵仲卿将兵三千为前锋，至族蠡山，与突厥遇，交兵七日，大破之；追奔至乞伏泊，复破之，虏千馀口，杂畜万计。突厥复大肆而至，仲卿为方陈，四周拒战，凡五日。会高飃大兵至，合击之，突厥败走，追度白道，逾秦山七百馀里而还。杨素军与达头遇。先是诸将与突厥战，虑其马队奔突，皆以戎车步骑相参，设鹿角为方陈，骑在其内。素曰：“此乃自固之道，未足以取胜也。”因而悉除旧法，令诸军为骑陈。达头闻之，大喜曰：“天赐我也！”上马仰天而拜，帅马队十馀万直前。上仪同三司周罗瞭曰：“贼陈未整，请击之。”先帅精骑逆战，素以大兵继之，突厥大败，达头被重创而遁，杀伤不成胜计，其众号哭而去。
晟奏：“染干部落，归者益众，虽在长城以内，犹被雍虞闾抄掠，不得宁居。请徙五原，以河为固，于夏、胜两州之间，东西至河，南北四百里，掘为横堑，令处其内，使得任情畜牧。”上从之。
及击突厥，出白道，进图入碛，遣使请兵，近臣缘此言飃欲反。上未有所答，飃已破突厥而还。及王世积诛，推核之际，有宫禁中事，云于飃处得之，上大惊。有司又奏“飃及摆布卫大将军元昮、元胄，并与世积交通，受其名马之赠。”昮、胄坐免官。上柱国贺若弼、吴州总管宇文弼、刑部尚书薛胄、民部尚书斛律孝卿、兵部尚书柳述等明飃无罪，上愈怒，皆以属吏，自是朝臣无敢言者。秋，八月，癸卯，飃坐免上柱国、左仆射，以齐公就第。
时太子勇失爱于上，潜有废立之志，安闲谓飃曰：“有神告晋王妃，言王必有天下，若之何？”飃长跪曰：“长幼有序，其可废乎！”上沉默而止。独孤后知飃不成夺，阴欲去之。
玄月，以太常卿牛弘为吏部尚书。弘推举先德行而后文才，务在谨慎，虽致停缓，其所进用，并多称职。吏部侍郎高孝基观赏机晤，清慎绝伦，然爽俊有馀，迹似轻浮，时宰多以此疑之；唯弘深识其真，推心任委。隋之推举得人，于斯为最，时论弥服弘识度之远。
帝遣越公杨素出灵州，行军总管韩僧寿出庆州。承平公史万岁出燕州，大将军武威姚辩出河州，以击都蓝。师未出塞，十仲春，乙未，都蓝为部下所杀，达头自主为步迦可汗，其国大乱。长孙晟言于上曰：“今官军临境，战数有功，虏内自携离，其主被杀，乘此招安，能够尽降。请遣染干部下分道招慰。”上从之。降者甚众。
伐辽之役，飃固谏，不从，及师无功，后言于上曰：“飃初不欲行，陛下强遣之，妾固知其无功矣！”又，上以汉王幼年，专委军事于飃，飃以任寄昌大，每怀至公，无自疑之意，谅所言多不消。谅甚衔之，及还，泣言于后曰：“儿幸免高飃所杀。”上闻之，弥不平。