此次南征到目前为止，蒙古军共攻陷金国862座城邑（很思疑这个数字是否夸大）
11月6日，完颜萨布上奏：在巩州定西县大败西夏军队。
面对蒙古军已进入河南大地的伤害环境，御史台向金宣宗上奏：毫不能让一年多前中都沦陷的悲剧再在开封重演！本日之计，不能死守开封，应将军队派出去在广漠的中原大地各处建立疆场，且战且守，耗损蒙古军。可现在朝廷中的第一权臣术虎高琪反对，他一心只想着以重兵守开封能够自保。哪管其他州县百姓的死活残破？因而在术虎高琪的激烈反对下，做为天子的完颜珣也无可何如…
本月，9个月前在兰州叛变的程彦晖因没获得西夏的援助，因而转而向南宋求内附，却被四川制置使董居谊回绝。
而汗青也将证明耶律留哥此时的精确挑选！
成吉思汗号令“汉人先纳款者先引见”太傅阿哈说“刘伯林纳款最早”成吉思汗点头“伯林虽先。然迫于重围而来。未若留哥之仗义效顺。我自抢先见耶律留哥”因而留哥入见，成吉思汗问“旧何官”留哥答“辽王”成吉思汗当场赐以金虎符，让耶律留哥仍做辽王。再问“部下有多少人”留哥答“六十余万”成吉思汗大喜“我派300蒙古兵前去。你交给我3千人做人质吧”
本月，西夏攻陷金国临洮路首府临洮府。攻打鄜延路的保安州、延安府。
12月8日，金国南京路开封府泰康县的百姓刘全、时温、山东西路东平府的百姓李宁谋反，皆被诛。
11日，金国皇太子完颜守礼改赐名完颜守绪。
蒙古兵围攻金国河东北路的首府太原府。2月16日，攻陷其南面的霍山诸关隘。
本月，三木合拔都的蒙古军再次杀到潼关前。10月。攻破潼关。金国安西军节度使尼庞古富勒呼战死。
本年，耶厮不在奇努、金山、青狗、统古与等人的推戴下，在原金国东京路的澄州正式称帝，国号就一个字：辽！耶律留哥之兄通喇被任命为平章政事。但只月余，当初推举耶厮不称帝的元帅青狗就投降了金国，耶厮不被部下所杀。由丞相奇努、元帅锡尔两人监国。屯兵开保州关，又被金国盖州守将重嘉努杀败。以后，耶律留哥率数千蒙古军来到，锡尔率败军东逃。耶律留哥带着其兄通喇、其妻姚里氏等2千户契丹遗民，招安懿州、广宁府等地，并徙居原大辽国的都城临潢府，重新创业。而奇努则逃进高丽国，被金山所杀。金山自主为国王，不久又被统古与所杀，统古与自主为国王，不久又被赫舍所杀，赫舍自主为国王。(未完待续)
耶律留哥说“三年前，我曾与按陈那衍定盟，愿附大蒙古国。此时焉能自食其言”不顾世人的几主要求，他带着儿子薛阇。去悠远的蒙古草原投奔成吉思汗。宣称不管现在还是将来，都不叛蒙自主！
6月。金国封张致为行北京路元帅府事。全部北京路都交给你，你把叛蒙行动再搞大一点吧！
本月，木华黎行围城打援之计，命乌页尔急攻溜石山堡、布哈率一支偏军屯驻兴中府永德县以西十里，木华黎本身则率雄师埋伏于张致出兵救溜石山堡的必经之路上。公然张致中计，亲身带兵来救溜石。布哈仓猝截断其归路，同时驰报木华黎。第二天凌晨，在神水河边，木华黎与布哈前后夹攻，大破张致。张致逃回锦州，木华黎随后将锦州城团团包抄。走投无路之下，监军商益将张致捆绑了，开城投降。张致随后被木华黎所杀。
本月，奉金宣宗之命去安定第二次契丹大叛逆的蒲鲜万奴在客岁底败给耶律留哥以后，也不归去复命。干脆在辽东也自主为王，国号大真。