广德二年甲辰，公元七六四年春，正月，壬寅，敕称程元振变服潜行，将图不轨，长流溱州。上念元振之功。寻复令于江陵安设。
吐蕃陷松、维、保三州及云山新筑二城，西川节度使高适不能救，因而剑南西山诸州亦入于吐蕃矣。
壬辰，诏以元载判元帅行军司马，以第五琦为京兆尹。癸巳，以郭子仪为西京留守。甲午，子仪发商州。巳亥，以鱼朝恩部将皇甫温为陕州刺史，周智光为华州刺史。
代宗睿文孝武天子上之下
癸亥，以刘晏为太子来宾，李岘为詹事，并罢政事。晏坐与程元振交通；元振开罪，岘有力焉，由是为寺人所疾，故与晏皆罢。以右散骑常侍王缙为黄门侍郎，太常卿杜鸿为兵部侍郎，并同平章事。
广德元年癸卯，公元七六三年秋，七月，壬寅，群臣上尊号曰宝应元圣文武孝天子。壬子，赦天下，改元。诸将讨史朝义者进官阶、加爵邑有差。册回纥可汗为颉咄登蜜施合俱录英义建功毗伽可汗，可敦为娑墨光亲丽华毗伽可敦；左、右杀以下，皆加封赏。
唐纪三十九（起昭阳单瘀七月，尽旃蒙大荒落十月，凡二年有奇）
中使骆奉仙至太原，云京厚结之，为言怀恩与回纥连谋，反状已露。奉仙还，过怀恩，怀恩与饮于母前，母数让奉仙曰：“汝与吾儿约为兄弟，今又亲云京，何两面也！”酒酣，怀恩起舞，奉仙赠以缠头彩。怀恩欲酬之，曰：“来日端五，当更乐饮一日。”奉仙固请行，怀恩匿其马，奉仙谓摆布曰：“朝来责我，又匿我马，将杀我也。”夜，逾垣而走；怀恩惊，遽以其马追还之。八月，癸未，奉仙至长安，奏怀恩谋反；怀恩亦具奏其状，请诛云京、奉仙；上两无所问，优诏和解之。
吐蕃还至凤翔，节度使孙志直闭城把守，吐蕃围之数日。镇西节度使马璾闻车驾幸陕，将精骑千馀自河西入赴难；转斗至凤翔，值吐蕃围城，璾帅众持满外向，突入城中，不解甲，背城出战，单骑先士卒奋击，俘斩千计而归。明日，虏复逼城请战，璾开悬门以待之。虏引退，曰：“此将军不吝死，宜避之。”遂去，居于原、会、成、渭之地。
乙未，以苗晋卿为太保，裴遵庆为太子少傅，并罢政事；以宗正卿李岘为黄门侍郎、同平章事。遵庆既去，元载权益盛，以货结内侍董秀，使主书卓英倩潜与来往，上意所属，载必先知之，承意探微，言无分歧；上以是愈爱之。英倩，金州人也。
丁卯，以郭子仪为朔方节度大使。仲春，子仪至河中。云南后辈万人戍河中，将贪卒暴，为一府患，子仪斩十四人，杖三十人，府中遂安。
玄月，壬戌，上遣裴遵庆诣怀恩谕旨，且察其去就。怀恩见遵庆，抱其足号泣拆冤。遵庆为言圣恩优厚，讽令入朝，怀恩承诺。副将范志诚觉得不成，曰：“公信其甘言，入则为来瑱，不复还矣！”明日，怀恩见遵庆，以惧死为辞，请令一子入朝，志诚又觉得不成，遵庆乃还。御史大夫王翊使回纥还，怀恩先与可汗来往，恐翊泄其事，遂留之。
子仪闲废日久，部曲离散，至是募集，得二十骑而行，至咸阳，吐蕃帅吐谷浑、党项、氐、羌二十馀万众，满盈数十里，已自司竹园渡渭，循山而东。子仪使判官中书舍人王延昌入奏，请益兵，程元振遏之，竟不召见。癸酉，渭北行营兵马使吕月将将精卒二千，破吐蕃于眛厔之西。乙亥，吐蕃寇眛厔，月将复与力战，兵尽，为虏所擒。
吐蕃既去，广武王承宏窜匿草泽；上赦下诛，丙申，放之于华州。