又令上柱国赵仲卿屯兵二万为启民防达头，代州总管韩洪等将步骑一万镇恒安。达头骑十万来寇，韩洪军大败，仲卿自乐宁镇邀击，斩首虏千馀级。
十仲春，自京师至仁寿宫，置行宫十有二所。
都蓝闻之，与达头可汗缔盟，合兵掩袭突利，大战长城下，突利大败。都蓝尽杀其兄弟子侄，遂渡河入蔚州。突利部落散亡，夜，与长孙晟以五骑南走，比旦，行百馀里，收得数百骑。突利与其下谋曰：“今兵败入朝，一降人耳，大隋天子岂礼我乎！玷厥虽来，本无冤隙，若往投之，必相存济。”晟知之，密遣使者入伏远镇，令速举烽。突利见四烽俱发，以问晟，晟绐之曰：“城高地迥，必遥见贼来。我国度法，若贼少，举二烽；来多，举三烽；大逼，举四烽。彼见贼多而又近耳。”突利大惧，谓其众曰：“追兵己逼，且可投城。”既入镇，晟留其达官执室领其众，自将突利驰驿入朝。夏，四月，丁酉，突利至长安。帝大喜，以晟为左勋卫骠骑将军，持节护突厥。
玄月，以太常卿牛弘为吏部尚书。弘推举先德行而后文才，务在谨慎，虽致停缓，其所进用，并多称职。吏部侍郎高孝基观赏机晤，清慎绝伦，然爽俊有馀，迹似轻浮，时宰多以此疑之；唯弘深识其真，推心任委。隋之推举得人，于斯为最，时论弥服弘识度之远。
独孤后性妨忌，后宫莫敢进御。尉迟迥女孙，有美色，先没宫中。上于仁寿宫见而悦之，因得幸。后伺上听朝，阴杀之。上由是大怒，单骑从苑中出，不由径路，入山谷间二十馀里。高飃、杨素等追及上，扣马苦谏。上慨气曰：“吾贵为天子，不得自在！”高飃曰：“陛下岂以一妇人而轻天下！”上意少解，驻马很久，中夜方还宫。后俟上于阁内，及至，后流涕拜谢，飃、素等和解之，因置酒极欢。先是后以高飃父之家客，甚见亲礼，至是，闻飃谓己为一妇人，遂衔之。
突厥突利可汗因长孙晟奏言都蓝可汗作攻具，欲攻大同城。诏以汉王谅为元帅，尚书左仆射高飃出朔州道，右仆射杨素出灵州道，上柱国燕荣出幽州道以击都蓝，皆取汉王节度；然汉王竟不临戎。
南宁夷爨玩复反。蜀王秀奏“史万岁受赂纵贼，致生边患。”上责万岁，万岁诋谰；上怒，命斩之。高飃及左卫大将军元昮等固请曰：“万岁雄略过人，将士乐为努力，虽古名将，未能过也。”上意少解，因而除名为民。
时太子勇失爱于上，潜有废立之志，安闲谓飃曰：“有神告晋王妃，言王必有天下，若之何？”飃长跪曰：“长幼有序，其可废乎！”上沉默而止。独孤后知飃不成夺，阴欲去之。
延州刺史独孤陀有婢曰徐阿尼，事猫鬼，能使之杀人，云每杀人，则死家财物潜移于畜猫鬼家。会独孤后及杨素妻郑氏俱有疾，医皆曰：“猫鬼疾也。”上以陀，后之异母弟，陀妻，杨素异母妹，由是意陀所为。令高飃等杂治之，具得实在。上怒，令以犊车载陀伉俪，将赐死。独孤后三日不食，为之请命曰：“陀若蠹政害民者，妾不敢言；今坐为妾身，敢请其命。”陀弟司勋侍郎整诣阙求哀，因而免陀死，除名为民，以其妻杨氏为尼。先是，有人讼其母为猫鬼所杀者，上觉得妖妄，怒而遣之。至是，诏诛被讼行猫鬼家。
顷之，飃国令上飃阴事，称其子表仁谓飃曰：“司马仲达初托疾不朝，遂有天下。公今遇此，焉知非福！”因而上大怒，囚飃于内史省而鞫之。宪司复奏沙门真觉尝谓飃云：“来岁国有大丧。”尼令晖复云：“十7、十八年，天子有大厄，十九年不成过。”上闻而益怒，顾谓群臣曰：“帝王岂可力求！孔子以大圣之才，犹不得天下。飃与子言，自比晋帝，此何心乎！”有司请斩之。上曰：“客岁杀虞庆则，今兹斩王世积，如更诛飃，天下其谓我何！”因而除名为民。