冬，十月，魏沃野、统万二镇敕勒叛，遣太尉源贺帅众讨之；降二千馀落，追击馀党至枹罕、金城，大破之，斩首八千馀级，虏男女万馀口，杂畜三万馀头。诏贺都督三道诸军，屯于漠南。
秋，七月，柔然部帅无卢真将三万骑寇魏敦煌，镇将尉多侯击走之。多侯，眷之子也。又寇晋昌，守将薛奴击走之。
魏显祖聪睿夙成，刚毅有断，而好黄、老、浮图之学。每引朝士及沙门共谈玄理，雅薄繁华，常有遗世之心。以叔父中都大官京兆王子推沉雅仁厚，素偶然誉，欲禅以帝位。时太尉源贺督诸军屯漠南，驰传召之。既至，会公卿大议，皆莫敢先言。任城王云，子推之弟也，对曰：“陛下方隆承平，临覆四海，岂得上违宗庙，下弃兆民。且父子相传，其来久矣。陛下必欲委弃尘事，则皇太子宜承正统。夫天下者，祖宗之天下。陛下若更授旁支，恐非先圣之意。启奸乱之心，斯乃祸福之原，不成不惧也。”源贺曰：“陛下今欲禅位皇叔，臣恐混乱昭穆，后代必有逆祀之讥。愿沉思任城之言。”东阳公丕等曰：“皇太子虽圣德早彰，然实冲幼。陛下富于春秋，始览万机，何如欲隆独善，不以天下为心，其若宗庙何！其若亿兆何！”尚书陆曰：“陛下若舍皇太子，更方诸王，臣请刎颈殿庭，不敢奉诏！”帝怒，变色；以问宦者选部尚书酒泉赵黑，黑曰：“臣以死奉戴皇太子，不知别的！”帝沉默，时太子宏生五年矣，帝以其幼，故欲传位子推。中书令高允曰：“臣不敢多言，愿陛下上思宗庙拜托之重，回想周公抱成王之事。”帝乃曰：“但是立太子，郡公辅之，有何不成！”又曰：“陆，直臣也，必能保吾子。”乃觉得太保，与源贺持节奉天子玺绂传位于太子。丙午，高祖即天子位，大赦，改元延兴。高祖幼有至性，前年，显祖病痈，高祖新吮。及受禅，哀号不自胜。显祖问其故，对曰：“代亲之感，内切于心。”
群臣奏曰：“昔汉高祖称天子，尊其父为太上皇，明不统天下也。明天子幼冲，万机大政，犹宜陛下总之。谨上尊号曰太上天子。”显祖从之。
仲春，柔然侵魏，上皇遣将击之；柔然走。东部敕勒叛奔柔然，上皇自将追之，至石碛，不及而还。
庚寅，魏以南安王桢为都督凉州及西戎诸军事，领护西域校尉，镇凉州。
初，上在藩与褚渊以风素相善；及即位，深相委仗。上寝疾，渊为吴郡太守，急召之。既至，入见，上流涕曰：“吾近危笃，故召卿，欲使著黄衤罗耳。”黄衤罗者，乳母服也。上与渊谋诛建安王休仁，渊觉得不成，上怒曰：“卿痴人！不敷与计事！”渊惧而从命。复以渊为吏部尚书。庚午，以尚书右仆射袁粲为尚书令，褚渊为左仆射。
先是，魏每岁秋、冬发军，三道并出，以备柔然，春中乃还。贺觉得：“来往颓废，不成支久；请募诸州镇武健者三万馀人，筑三城以处之，使冬则讲武，春则耕作。”不从。
八月，丁亥，魏主还平城。
魏主使殿中尚书胡莫寒简西部敕勒为殿中军人。莫寒大纳货赂，公愤，杀莫寒及高平假镇将奚陵。夏，四月，诸部敕勒皆叛。魏主使汝阴王天赐将兵讨之，以给事中罗云为前锋；敕勒诈降，袭云，杀之，天赐仅以身免。
上虑情面不悦，乃与诸大臣及方镇诏，称：“休仁与休祐深相亲结，语休祐云：‘汝但作佞，此法自足安身；我向来颇得此力。’休祐之陨，本欲为民除患，而休仁从这天生娆惧。吾每呼令入省，便入辞杨太妃。吾春中多与之射雉，或阴雨不出，休仁辄语摆布云：‘我已复得今一日。’休仁既经南讨，与宿卫将帅经习狎同事。吾前者积日失适，休仁出入殿省，无反面颜，厚相抚劳。如其意趣，人莫能测。事不获已，反覆思惟，不得不有克日处罚。恐当不必即解，故相报知。”