吴诸葛恪以丹杨山险，民多果劲，虽前出兵，徒得外县布衣罢了。其馀深远，莫能禽尽，屡自求为官出之，三年可得甲士四万。众议咸觉得：“丹杨阵势险阻，与吴郡、会稽、新都、番阳四郡毗邻，周旋数十里，山谷万重。其幽深民人，何尝入城邑，对长吏，皆仗兵野逸，白首于林莽；逋亡宿恶，咸共逃窜。山出铜铁，自铸甲兵。俗好武习战，高贵力量；其升山赴险，抵突丛棘，若鱼之走渊，猿狖之腾木也。时观间隙，出为寇盗，每致兵挞伐，寻其窟藏。其战则蜂至，败则鸟窜，自宿世以来，不能羁也。”皆以难堪。恪父瑾闻之，亦以事终不逮，叹曰：“恪不大兴吾家，将赤吾族也！”恪盛陈其必捷，吴主乃拜恪为抚越将军，领丹杨太守，使行其策。
诸葛亮至郿，军于渭水之南。司马懿引军渡渭，背水为垒拒之，谓诸将曰：“亮若出武功，依山而东，诚为可忧；若西上五丈原，诸将无事矣。”亮果屯五丈原。雍州刺史郭淮言于懿曰：“亮必争北原，宜先据之。”议者多谓不然，淮曰：“若亮跨渭登原，连兵北山，隔断陇道，摇摆民夷，此非国之利也。”懿乃使淮屯北原。堑垒未成，汉兵大至，淮逆击却之。亮之前者数出，皆以运粮不继，使己志不伸，乃分兵屯田为久驻之基，耕者杂于渭滨住民之间，而百姓安堵，军忘我焉。
是岁，吴主出兵欲围新城，以其远水，积二十馀日，不敢下船。满宠谓诸将曰：“孙权得吾移城，必于其众中有高傲之言。今大肆来，欲要统统之功，虽不敢至，必当登陆耀兵以示有馀。”乃潜遣步骑六千，伏肥水隐处以待之。吴主果登陆耀兵，宠伏军卒起击之，斩首数百，或有赴水死者。吴主又使全综攻六安，亦不克。蜀庲降都督张翼，用法严峻，南夷豪帅刘胄叛。丞相亮以参军巴西马忠代翼，召翼令还。其人谓翼宜速归即罪。翼曰：“不然，吾以蛮夷蠢动，不称职，故还耳。然代人未至，吾方临疆场，当运粮积谷，为灭贼之资，岂能够黜退之故而废公家之务乎！”因而统摄不懈，代到乃发。马忠因其成基，破胄，斩之。
吴潘瀎讨武陵蛮，数年，斩获数万。自是群蛮衰弱，一方安好。十一月，瀎还武昌。
初，长水校尉廖立，自谓才名宜为诸葛亮之副，常以职位游散，怏怏怨谤无已，亮废立为民，徙之汶山。及亮卒，立垂泣曰：“吾终为左衽矣！”李平闻之，亦病发死。平常冀亮复收己，得自补复，策先人不能故也。
八月，壬申，葬汉孝献天子于禅陵。
崇华殿灾。
冬，十一月，洛阳地动。
三月，庚寅，山阳公卒，帝素服发丧。
时东方吏士皆分休，宠表请召中军兵，并召所休将士，须集击之。散骑常侍广平刘邵议觉得：“贼众新至，心专气锐，宠以少人自战其地，若便进击，必不能制。宠请待兵，未有所失也，觉得可先遣步兵五千，精骑三千，先军前发，扬声进道，震曜情势。骑到合肥，疏其行队，多其旌鼓，曜兵城下，引出贼后，拟其归路，要其粮道。贼闻雄师来，骑断厥后，必慑伏遁走，不战自破矣。”帝从之。宠欲拔新城守，致贼寿春，帝不听，曰：“昔汉光武遣兵据略阳，终以破隗嚣，先帝东置合肥，南守襄阳，西固祁山，贼来辄破于三城之下者，地有所必争也。纵权攻新城，必不能拔。敕诸将死守，吾将自往征之，比至，恐权走也。”乃使征蜀护军秦朗督步骑二万助司马懿御诸葛亮，敕懿：“但坚壁把守以挫其锋，彼进不得志，退无与战，久停则粮尽，虏略无所获，则必走；走而追之，全胜之道也。”秋，七月，壬寅，帝御龙舟东征。满宠募懦夫焚吴攻具，射杀吴主之弟子泰；又吴吏士多疾病。帝未至数百里，疑兵先至。吴主始谓帝不能出，闻雄师至，遂遁，孙韶亦退。