文天祥被架空出小朝廷后，挑选回本身故乡江西抗元。因而在发明汀州守将黄去疾有异志以后，文天祥判定的移军东南边的漳州。筹办从那边绕道广南东路，再北进杀入江南西路。文天祥一走，黄去疾便与吴浚降元。
景炎2年（1277）1月6日，忽必烈命令免除本年天下诸路应纳的丝、银等物。
12月1日，江南西路正副制置使赵溍、方兴皆弃广州而逃。
本月。淮人张德鼓起兵饭元。刘源、傅高档举兵应之，光复淮南西路的黄州、寿昌军。贾居贞派郑鼎来战。也在荆湖北路鄂州的樊口被张德兴大败，郑鼎灭顶。
5日，忽必烈下诏“犯盗者皆弃市”董文忠上奏：盗有强抢、盗窃之分，赃亦有多寡之别，难以悉置于法。
本月，天师张宗演达到多数。忽必烈赐其号“演道灵应冲和真人”让他回龙虎山。总领江西诸路玄门。而其弟子张留孙则留在多数。
1日，元军攻破福州后持续南下。命王刚中前去兴化军招降。被知军陈文龙斩首。阿喇罕又遣使招降，再被陈文龙斩首。陈文龙命部将林华出战，没想到林华反而带着元军杀回城下。通判曹澄孙开城降元。陈文龙被俘，宁死不平。在逃往临安的途中绝食他杀。其母乃福安尼尼姑，听到儿子就义，亦死之。世人叹曰“有此母宜有此子”
3月。文天祥光复广南东路的梅州。4月，便从这里北上，杀入江南西路。吉州、赣州皆引兵来会，文天祥光复赣州会昌县。
本月，忽必烈命皇子、安西王阿答难率军北征，随伯颜安定昔里吉兵变。由安西王相商挺代理关中之事。商挺上奏十策：睦亲邻、安民气、敬民时、备不虞、敬民生、一事权、清心源、谨自治、固底子、察下情。
7月，文天祥坐镇赣州兴国县，命赵时赏等人分路出兵，光复吉州、赣州诸县，乃至进围赣州。赵璠、何时皆以兵应之。兴国大本营抗元情势一度大好…
随后，刘深受命率元军海军攻打南宋小朝廷，张世杰再次败北逃窜！从这时起，两支弘大船队几近形影不离，从官富场到秀山、从秀山到香山岛…两边且战且行，亏损的永久是小朝廷一方！(未完待续)
茫茫神州，只剩下“独钓中原”的潼川府路合州垂钓城！在一代豪杰王坚以后接办垂钓城的张钰，不止是恪守，而是适时反击！当临安沦陷时，他派部将突袭青居城，抓获元军安抚使刘才。以后派兵弛援夔州路重庆府，合力霸占凤顶寨。而当重庆府垂危时，张钰终究按捺不住，留帮手王立守垂钓城，本身率军攻入重庆，宣布接任四川制置使之职！
10月，小朝廷召回陆秀夫，任命他为同签书枢密院事。
9月22日，页特密实率元军攻陷邵武军，再入福州城。
1日，张钰又派兵往西南光复潼川府路的首府泸州，捕杀叛将梅应春与元将熊耳，抓获熊耳夫人。往东南光复夔州路的涪州。两州光复以后，张钰大会川中众将，结合忠、万2州的兵力，连破元军18砦，解大宁监之围！
30日，忽必烈下诏“管民及理财之官，由中书铨调。军官则由枢密院定议”
逃亡小朝廷在获得汀、漳诸路大贼陈吊眼及畲妇许夫人所率的诸峒畲军以后，兵势稍振。因而18日，张世杰率兵攻打蒲寿庚。蒲寿庚只能闭城自守。张世杰传檄诸路，兴化军的陈瓚以500人应张世杰，福州城内的兵将也暗害杀王积翁以应张世杰，成果事情泄漏，皆被王积翁所杀。张世杰又命高日新光复福建路邵武军。