动静传到朝中，高宗天子大喜，但想到当年隆祐太后曾于虔州吃惊，心中忿忿不平，便以密旨命岳飞屠尽虔州百姓。当岳飞收到密旨后震惊不已，他也深知官逼民反的事理，若不是苛税太重，又有谁会冒着掉脑袋的风险兵变。因而将雄师驻于虔州城三十里外，并不进城，而本身则上书高宗天子，请诛首恶，而赦主谋，可高宗天子不准。岳飞无法之下，连上数道奏章，言明屠城是有百害而无一利，终究说通高宗天子，下谕诏命岳飞自行讯断。
岳飞收到使者回报，说道：“既然贼不知岳家军之利，现在便与之一战。”此时各种探马来报，说二人分兵三处于武陵、烈源、陈田扎寨，并结合永新贼兵约三千余人，企图将岳家军一网打尽。
目睹本身不占天时，岳飞苦思一番后心生一计，他先令少量军士不竭佯攻，诱使贼兵将其木石耗尽，然后对众将说道：“来日定当破贼！”众将皆不明其意。
此时岳飞驻军于瑞金县，仍派使者前去劝降道：“汝诚阻险，能保不败耶？败而后降，吾不汝贳矣！降即亟降，毋自速辜。”
待得剿灭完各处盗窟后，现在便只剩下李幼天与另一支贼兵廖氏姐妹恪守于雩都县东北固石洞，此洞处于高山之巅，四周环水，只在陡壁上有一条通路，实可谓是一夫当关，万夫莫开的险要之所。并且洞中粮草等物储备甚足，因此李幼天等人有恃无恐。
岳飞于武陵得胜，而张宪和王贵二人也于烈源和陈田两处击溃贼军，杀敌无数，三路人马合一，盘点所获，得军器粮草不成胜数。另有被贼兵掳掠的二万多老弱皆被岳家军所救，在岳飞一番好生安抚后将其放归乡里。
岳飞大怒，因而尽起雄师前来攻山，但此地之险要确非平常，岳家军数次冲锋，皆被山上贼兵以滚石、檑木击退，是以李幼天等贼更加放肆。
见贼兵已无战力，因而岳飞便命雄师高呼“降者不杀！”众贼如蒙大赦，悉数下山归降。此时牛皋在旁说道：“说之不我听，何故贷焉！请尽戮之。”岳飞听后蹙然很久，叹口气道：“此辈虽凶顽，然本愚民耳，杀之何益！且主上既赦其人矣，不然，何故成主上之美。”因而便命人收缴贼兵所藏金、帛之物，尽武备，又择降兵之勇锐者分至诸军，其他人等尽数使之归田，命其安业耕作，因而崩溃贼兵也尽数回籍。
此时山上贼军盗窟已被攻占，贼兵四散奔逃，山上大乱，而山下鼓声呼喊声震天响起，贼兵也不知山下来到多少人，因而士气降落，更无斗志。因而一众贼兵纷繁弃山而下，又见山下皆为岳家军列骑围困，因而疾呼乞命，匆急投堕而死者甚众。
但岳飞在此，所率岳家军天然士气如虹，于衣锦乡大败十倍于己的贼军，各处贼兵尽皆崩溃归寨。衣锦乡大捷后，岳飞携胜势分兵数十路，由徐庆等诸将各领人马剿灭各处盗窟。而徐庆等将领也不负岳飞所托，前后攻破吉、虔二州数百座盗窟，擒得各处首级如王彦、钟超、吕添、罗闲十、陈颐等人。
但二人见岳飞再三劝降，觉得其只是虚张阵容，不敢来战，便如畴前的官军普通，因而便对使者说道：“为我语岳承宣，吾宁败不肯降，毋以虚声恐我也。”
次日天明，岳飞命岳家军于山下布阵，而本身则登高瞭望。只见贼首廖小姑手持兵刃，于山上呼喝道：“官军要破我砦，除是飞将上来！”
此战过后，吉、虔二州各处贼匪被扫荡一空，岳飞多点着花，麾下诸将个个奋勇，共擒得大小贼首五百余人，一无遗类。